Bretagne Patrimoine Conseil

Créer, Développer, Transmettre

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine créé en Bretagne en 2020.

L'ADN du cabinet est le conseil personnalisé sur deux domaines principaux : le conseil patrimonial et le conseil en financements. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans les domaines du conseil patrimonial, du courtage en crédit immobilier ou de la banque traditionnelle, nous avons une vision du métier unique permettant de vous délivrer des conseils de haute qualité.

Créer avec tempérance, gérer avec pragmatisme, transmettre en préservant, ce sont les qualités d'un conseiller en gestion de patrimoine du cabinet Bretagne Patrimoine Conseil.

NOUS SOMMES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE EN BRETAGNE

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine sélectionne les partenaires que nous vous présentons sur des critères uniquement qualitatifs afin de vous proposer des solutions pertinentes et adaptées à votre situation
Nos partenaires font partie des leaders de leurs catégories et nous permettent d'avoir accès à des produits de haute qualité.

ÉPARGNE

Valoriser un capital ou le constituer régulièrement
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FISCALITÉ

Solution pour réduire ou optimiser ses fiscalités (impôt sur le revenu, IFI...)
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EMPRUNTS

Projet immobilier, professionnel, regroupement de crédits
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IMMOBILIER

Investir dans l'immobilier via l'ensemble des dispositifs fiscaux en vigueur
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ASSURANCE

Choisir une assurance emprunteur adaptée au meilleur coût. Prévoyance individuelle.
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RETRAITE

Trouver la solution qui vous correspond pour préparer votre retraite
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Des conseillers à votre écoute

Plus qu'un simple mot, nous attachons une attention toute particulière à la qualité de la relation avec nos prospects et nos clients. Nous garantissons un interlocuteur unique, un suivi personnalisé et un conseil sur mesure pour chaque situation. Le suivi de la relation et l'accompagnement tout au long de la démarche de conseil et auprès des différents intermédiaires (notaires, experts-comptables, avocats...) font également partie de nos priorités.

NOTRE CABINET DE CONSEIL
EST UNIQUE

10

ANNÉES D'EXPÉRIENCE

26

PARTENAIRES PRODUITS

1

RELATION DE PROXIMITÉ

Besoin de conseils ?

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans la réalisation de vos stratégies d'optimisation fiscale.
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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé en Bretagne, nous sommes spécialisés dans les domaines du conseil patrimonial, du courtage en crédit immobilier ou de la banque.
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